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華爾街縱橫50年分析師:美股比特幣過熱 抵住投資誘惑


2021-04-30 居安 分享到Twitter 分享到Facebook 分享到Telegram | 聽新聞 國語 | 聽新聞 粵語

4月29日,據市場內幕(Market Insider)報道,在華爾街摸爬滾打了50年的著名分析師、財經評論家希林(Gary Shilling)在RealVision的采訪中警告稱,美國股票和比特幣的行情都已經過熱,注定將要崩盤。他指出造成這局面的“罪魁禍首”,正是美國的刺激政策,推高了幾乎所有資產的價格。他告誡投資者,壹定要抵禦住投資的誘惑。

在曾經多次準確預見到崩盤行情的希林看來,美股和虛擬貨幣市場上的投機局面已經非常嚴重,那些捲入其中的投資者最終隻能落得悲劇收場。在近日的壹次講話當中,他還談到了聯儲和財政部推高資產政策的操作,以及通貨膨脹前景等。

以下就是講話的內容的10個要點摘錄。

1.“大家的壹緻判斷就是,經濟將迅速重啓,通貨膨脹將捲土重來,利率將被迫壹路高漲。在我看來,這樣的想法已經走得太遠了。我們其實是在壹個低通脹環境,甚至可以說是通縮環境當中。”希林強調,許多國家所生產的產品數量都超過了自身能夠消費的水平,而這就意味着,全球層面的宏觀局面是供大於求,這自然會對價格造成壓製。

2.“美聯儲灌進金融系統的大量資金,還有所有那些尚未真正開始支出的財政刺激,必然會最終帶來儲蓄增長,以及資產價格高企。比特幣、狗狗幣和其他虛擬貨幣的瘋漲,所有那些投機活動,其根源都在於此。與此同時,股票相對於盈利,乃至於相對所有其他參照物的價位也都被推高到了前所未見的地步,高估極端嚴重。當然,我並不是說自己現在就要做空股票,因爲投機實在是太嚴重了,妳也不知道局面還能夠進壹步瘋狂到怎樣的地步。現在市場早已脫離了基本面所對應的範疇,進入了狂野的遙遠水域。”

3.“系統當中湧動的現金實在是太多了,人們已經不知道該如何使用這些錢。對於自己正在做的事情,聯儲必須有壹個概念了。我知道他們都是誠實的人,是爲了公衆着想,但是我們實在很容易會覺得,這些人是不是有什麽隱藏的利益關系,才會讓他們不顧壹切非要推高股票的價格,刺激人們的投機欲望。遲早有壹天,他們會被迫轉向謹慎立場的。”

4.“除非有人吹響哨聲——通常這個角色都是由聯儲來扮演,不然的話,這種投機氣候就不會真正畫上句號,相反隻能是變得越來越極端。現在的局面和互聯網泡沫時期非常相似,根本就沒有任何邏輯,但是隻要這種周期不結束,對所有參與其中的人而言,局面就壹直會是很美妙的。”

5.“如果局面按照我預計的發展下去,我們就將迎來壹波股票抛售狂潮,將許多投機者都席捲進去,到那時,我們真正賺錢的機會就來了。”

6.“當時,我們已經發展到隻想要拍立得相機、印第安文化表演和迪斯尼主題公園的地步,實質上隻剩下了表面的繁榮,而經濟卻被掏空了內髒。人們拒絕最簡單的經濟學原理,說那全然是錯誤的,這就是不折不扣的投機。那時候和現在確實頗有許多的類似之處。”老人家回憶起了上世紀60到70年代所謂“漂亮五十”的股市瘋狂時代,指出當時市場的興奮情緒與現在異曲同工。

7.“這壹切會如何結束?可能性之壹是,我們明天壹早醒來,發現某家大金融機構已經瀕臨崩潰。最近Archegos事件就有這樣的苗頭,但是我們將來完全可能目睹更大規模的翻版,最終動搖系統的根基。16世紀的荷蘭郁金香狂熱,17世紀英國的南海泡沫都是如此,局面遲早會發展到隻要輕輕壹碰,整幢大廈就會轟然倒塌的地步。”

8.“我不會去試圖預測崩潰的準確時間。投機是超越普通邏輯的,這壹次恐怕也不例外。隻不過,血流成河的壹天大概率還是要到來的,隻是我們不知道什麽時候到來罷了。”

9.“到了那壹天,我們又會重新穿上西裝去上班。我會每年買上兩叁套新西裝,不是因爲舊的不時興了,隻是因爲會穿破。通勤的路上總是有磨損的。如果通勤會對西裝有這樣的影響,那麽對於穿着西裝的人本身呢?”希林預言說,疫情將永久性改變人們的工作習慣,因爲許多人已經發現,自己是非常討厭通勤的。

10.“疫情給我們吹響了起床號,讓我們學會儲蓄,學會謹慎,當然我們更應該學會明智投資,不要去投機。當妳覺得身邊其他人都在交易賺錢時,要抵禦住誘惑確實很難。‘看哪,那個汽車修理工已經不上班了,就因爲他在遊戲驿站股票上賺了大錢,財務自由了。我居然沒有去買,簡直是白癡。’可是,人生確實有許多時候需要妳鼓起勇氣,對自己的衝動和欲望大聲說不。”



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