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巴菲特股東會召開在即 “股神”2020年預言準確嗎


2021-05-01 居安 分享到Twitter 分享到Facebook 分享到Telegram | 聽新聞 國語 | 聽新聞 粵語

北京時間5月1日,據中國媒體壹財網報道,伯克希爾哈撒韋公司董事長兼首席執行官(CEO)巴菲特(Warren Buffett)和他的“黃金搭檔”查理·芒格(Charlie Munger)將在股東大會上回答投資者疑問,並分享其關於商業和經濟的精辟觀點。

大會即將召開之際,回顧壹下股神2020年的“預言”。

這並非僅僅是巴菲特2020年的看法,而是其多年來實踐的投資準則。在2021年寫給股東的信中,巴菲特對價值投資也是信心十足。他稱:“年複壹年,股市都在波動。我和查理·芒格始終相信,隨着時間的推移,我們將獲得可觀的收益資本。”

事實也確實如此。根據伯克希爾官網發布的2020年投資成績單,其2020年全年歸屬於股東的淨利潤爲425.21億美元,比2019年的814.17億美元同比下降近48%,幾近“腰斬”。

但長期來看,從1965年至2020年,伯克希爾的複合年增長率爲20%,大幅跑贏標普500指數10.2%的增幅,55年累計下來,伯克希爾上漲了2.8萬倍,而標普的上漲幅度是235倍。

永遠不要做空美國

2020年新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐時,巴菲特在2020年股東大會上喊出,“永遠不要做空美國”,但他同時表示:“妳可以押注美國,但妳得小心妳的押注方式。”

巴菲特在2020年的投資頗爲謹慎。盡管手握巨額現金儲備,但伯克希爾哈撒韋全年卻淨賣出了80億美元股票,包括壹批石油股、航空股等。

對看好的股票重倉持有
巴菲特2021年緻股東信透露,截至2020年12月31日,伯克希爾重倉股包括:蘋果(Apple)、美國銀行(Bank of America)、可口可樂(Coca-Cola)、美國運通(American Express)等。

巴菲特戲稱蘋果公司已成爲伯克希爾的“第叁業務”。而他對美國運通更是已重倉持有超過25年,自1998年以來就未大幅調整過倉位。

轉而看好科技股

過去多年,巴菲特曾數次表示,自己不會購買科技股,因爲看不懂科技公司是怎麽賺錢的。但近年來,巴菲特和芒格的投資觀念顯然有了轉變。

最明顯的就是伯克希爾第壹大重倉股已爲科技股龍頭蘋果。而蘋果的表現也沒有令巴菲特失望,2020年壹年內大漲82%,爲伯克希爾貢獻了不少投資收益。

除了蘋果外,伯克希爾哈撒韋還於2020年9月雲計算公司Snowflake剛剛上市時買入了2.5億美元股票。巴菲特對Snowflake的持股超612萬股,占Snowflake總流通股數的15.2%。

不擔心銀行體系

2020年的股東大會上,巴菲特稱,目前來看,銀行體系不會發生太大的問題。雖然能源公司或者消費者信貸可能會出現壹些狀況,但目前銀行體系資本充足,壹季度儲備很多,所以銀行業不是主要的擔憂方向。

可在實際操作層面,壹直偏好銀行股的巴菲特還是大幅減持了衆多銀行股。

對航空股多轉空

與銀行股壹樣,航空股在過去多年壹直都是巴菲特的“心頭好”。然而,受到疫情影響,在2020年股東大會舉辦前,股神就在航空股上巨虧。

基於此,2020年5月3日,巴菲特壹舉清倉了其持有的美國最大四家航空公司——美國航空(American Airlines)等。

但自那以後,航空股壹路高歌猛進。在其清倉航空股僅壹個月後,四大航空股就全線反彈。以美國航空爲例,在巴菲特公開宣布清倉後的壹個多月時間裏,其股價反彈了90%。

看好中國投資機會

盡管在2020年的股東大會上,巴菲特未提及中國投資相關話題,但近年來,巴菲特和芒格不止壹次表示,中國市場存在不少投資機會,正在逐步試水。

2020年12月,芒格誇讚中國經濟,同時還表示自己對中國頭部公司也有非常成功的經驗。他此前投資的比亞迪,爲伯克希爾賺了逾50億美元,12年大賺逾20倍。2021年第壹季度,芒格管理的報社Daily Journal又重倉買入16.5萬股阿裏巴巴股票,持倉市值3,748.3萬美元。



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