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恒大10月份或發生史無前例的違約 這個爛攤子大到超想象


2021-10-03 居安 分享到Twitter 分享到Facebook 分享到Telegram | 聽新聞 國語 | 聽新聞 粵語

10月4日,據《華爾街日報》報道,中國恒大集團上個月未能按期向海外債券持有人支付利息,10月份發生多年來最大規模違約事件之壹的可能性由此上升。

各種未知因素已讓投資者疲於應付,包括中國政府可能會采取的應對措施。中國政府已經暗示,正在爲緩解國家利益所受衝擊做準備。這可能包括對中國投資者、銀行、恒大供應商和買了恒大期房但尚未收房者的潛在救助。

中國恒大和整個房地產行業是中國經濟的重要齒輪,過熱的房地產市場之前已在呈現下行迹象。與此同時,基本沒有分析師預計中國恒大美元債券的外國持有者會迎來好消息。

中國恒大上個月表示已經聘任了財務顧問,並表示存在違約可能性。

中國的房地產泡沫

分析師普遍預計,中國恒大即便違約,也不會引發像雷曼兄弟(Lehman Brothers)垮台後發生的那種程度的信任危機。但在業已膨脹多年的中國房地產泡沫中,恒大是最大的房地產開發商。過去10年間中國住宅地產市場的投資規模已經讓21世紀第壹個十年的美國房地產泡沫相形見绌,至少從其在國內經濟產出中的份額來看是如此。

大建特建

恒大的雄心令人咋舌。截至去年年底,這家房地產開發商有700多個在建項目,總建築面積達1.32億平方米。相比較而言,紐約帝國大廈的總建築面積約爲25.7萬平方米。

圍繞恒大困境的不確定性部分源於其銷售行爲。恒大銷售了許多尚未完工的房屋。截至今年年中,該公司已經預售了大約140萬套個人房產,總價值約2,000億美元。

需求飙升

中國樓市熱潮有多驚人?壹個可以參考的迹象是,在中國大城市的房價收入比映襯之下,紐約、倫敦和巴黎的房子顯得很便宜。

需付賬單

這次危機的核心是恒大的巨額負債,截至今年年中,恒大的負債約爲3,040億美元。這包括890億美元的未償債務,其中42%在不到壹年內到期。

該公司的借款包括近200億美元的美元債券。9月23日,該公司未能爲這些境外債券支付8,350萬美元的利息,外國投資者不得不權衡他們的追索選項。在這筆未付款項構成債券違約之前,恒大有30天的寬限期。

恒大周叁表示,已與壹家中國國有企業達成協議,將以15億美元的價格出售其在壹家商業銀行的大部分股權。這表明中國政府正試圖幫助恒大應對債務危機。



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