中国这场限电只是开始 中短期无解 欧美也紧缺 全球最贵冬天

来源：公众号“遮眼看天”

今天，你被拉闸限电了吗？

以往工厂最不担心的用电，现在似乎成了一种稀缺资源。最近，各地限电、拉闸的新闻，经常上了头条。

这场缺电，中短期无解

先说结论，本轮缺电，并非东北特有，也非大陆特有，中国台湾也缺电，全球多个地方都缺电。比如，胡总编早在今年5月份就谈到台湾地区缺电的问题！

这场缺电，源于全球能源结构，过快、过早向绿色能源调整，传统能源投入不足。

而且，该现象，中短期无解，到了今年冬天的用电高峰，会更突出。中国北方多省份在今年冬天将迎来最贵的电费，将可能过上一个最贵的冬天。

东北地区限制居民用电？

事实上，限电并非仅在东北地区执行，全国多地都在执行限电工作。

不过，在南方一些省份，限电目前仅发生在部分工厂，东北为何要限制居民用电？

东北某地电网工作人员表示，由于东北整体上工业类型、数量相对少，大部分变电站和电厂都是民用多一些，和南方的情况有区别。

国家电网客服工作人员确认了这一说法，她表示，这次确实限制了居民用电，主要是因为东北地区已经首先对非居民执行有序用电，但是在执行后仍存在电力缺口，目前整个电网有崩溃的危险。

为了不扩大停电范围，造成大面积停电，才采取了对居民限电的措施。她表示，电力供需紧张情况缓解后，会优先恢复居民用电。

拉闸限电，攻坚战打响

金九银十，是企业生产的高峰期。

不过，很多企业现在的烦恼不是没有订单，而是没有电。导火索是一张能耗双控目标成绩单。

近日，发改委公布的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）上半年能耗强度不降反升；浙江、河南、甘肃、四川、安徽、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求。

一场大规模的限电停产开始席卷多省份。

江苏、浙江、山东、广西、云南等在内的至少10余个省份出台了限电令。

尤其是珠三角，出现了史无前例的“限电潮”，“开四停三”还属于情况较好，也就是一个星期开工四天，停产三天，根据规模、行业、性质的不同，限电幅度会有不同。

9月22日起，多家A股上市公司密集发布了关于限电停产的公告。

限电背后，是一场惨烈金融战

煤炭涨价，电力供应紧张是事实。

实现双控目标也是大势所趋。

不过，限电停产背后更深层原因或是勒紧裤腰带的金融战。

煤炭上涨，已经疯狂。

最近一个月，动力煤、焦煤、焦炭累计涨幅分别为56.09%、34.14%、23.03%。

不仅是煤炭，几乎所有的大宗商品都在暴涨。

天然气，亚洲一年暴涨600%；

钢铁涨幅惊人；

铜，铝，最重要的金属原料价格创下历史新高；

镍，钴等小金属也彻底涨疯；

新能源车需要的锂，更是每天都是刷新历史记录；

硅铁，猛硅，一天就可以暴涨超过10%；

草甘膦，pvc，玻璃，氟化工，磷化工，化肥，染料，氨纶，有机硅等化工原料涨价已经彻底疯狂。

实际上，监管层对大宗商品的疯狂上涨行为，也出台了很多措施，但效果并不明显，短期回调之后，又继续疯涨。

根本原因就是我们没有定价权。

那么问题来了，原材料涨价，终端产品提价，对冲成本不行吗？

这并不是一家企业说了算，你涨价，它不涨价。

一方面是成本高企，还要面对暴涨的国际运费。

限电更深层的原因是倒逼企业减产，减产对大宗商品的需求就会减小，昨天A股化工，钢铁，煤炭集体暴跌就说明了问题。

减产，停止无序扩张，我们才能取得最终的定价权。

拉闸限电，虽然可能会牺牲一定的规模，但短时的阵痛会换来中国制造的强大明天。即便如此，民生用电并未受到任何影响。

这是一场煎熬的金融战，熬到最后才是真正赢家。

欧美也将进入一个最贵的冬天

实际上，海外也是一样。

全球动力煤价，也是从年初开始，一路飙升。

欧美火力发电的主力天然气，涨幅一点不比煤炭逊色。

相关原因，和中国也类似，年初以来，欧美电价持续大幅上涨，欧盟电价更是较1年前高出1倍有余。

截至7月，意大利、西班牙、德国、法国电价，分别较1年前大幅上涨166%、167%、170%、134%。

美国居民用电高达13.9美分/度、创历史新高。

就其原因，也是能源结构问题，欧洲是新能源占比，增加最猛的，天然气持平，煤炭大跌。

美国相对而言现实了点，煤炭大跌，但跌幅由天然气承接了。所以电价上涨的幅度，低于欧盟区。

不过，考虑到全球天然气产能持续下滑，今年冬天，美国的日子也不好过。

而新能源，欧洲的风电在超高压天气下，直接歇菜了。

美国的水电，今年也挂了

按这个趋势，欧美今年冬天，高天然气价格下，“最贵的冬天”，已成定局。

回到国内，因为国情特殊，国内电价这几年，一直压着没涨。

当前煤价，对于电厂而言，意味着发电就是亏钱。本来电力就供不应求，还不赚钱，难啊。

所以，按照当前这形式，限电预计还会持续一阵子，到明年开春，都不一定能彻底恢复。

但对于经济的影响，不会小。

所以，熬吧。周期商品波动太大，并不适合家庭理财。

看看上半年飙涨的铁矿，腰斩只要3个月。

结论：

这场缺电风暴不仅席卷全国多身份，欧美多国也爆发。

周期商品波动太大，不要轻易投资、理财，捂住钱袋子，勤俭节约过日子。

准备度过一个电费最稀缺、最贵的冬天。